一 行業概況

　　1、定義

　　無人（rén）駕駛是交通運輸領域（yù）的一項前沿技術，是傳感器、計算機（jī）、人工智能、通信、導航定位、模（mó）式識別、機器視（shì）覺、智能控製（zhì）等多門前沿學科的（de）綜合體。

　　無人（rén）駕駛汽車是智能汽車的最高級形態，又稱輪式移動機器人，是室外移動機器（qì）人（rén）在交（jiāo）通領域的重要（yào）應用（yòng）。其利用信號處理技術、通訊技術和計算機技術等，通（tōng）過集成視（shì）覺、激（jī）光雷達、超聲傳感器、微波雷（léi）達、GPS、裏程計、磁羅盤等多種車載（zǎi）傳感器來感知車（chē）輛周圍環境，並根據感知所獲得的道路、車輛位置和（hé）障礙物信息等做出分析和判斷，向主控計算機發出期望控製（zhì），控製車輛的轉向和速度（dù），從（cóng）而（ér）在沒有人類幹預的情況（kuàng）下實現無人駕駛（shǐ）車輛依據自身（shēn）意圖和環境的擬人駕（jià）駛。

　　自動駕駛是智能駕駛發展的較高階段，而無（wú）人駕駛是實現完全自動化後的最高層次。依據美國汽車工（gōng）程師協會(SAE)製定的自（zì）動駕（jià）駛汽車分級標（biāo）準(按照自動駕（jià）駛對於汽車操縱的接管程度和應用（yòng）場景)，自動駕駛可分為L0-L5共六級：

　　按上述分級標準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在限定場景下由係統完成相應的（de）駕駛行為，隻有當自動駕駛達到L5級時，才能實現完（wán）全的自動（dòng）化駕駛，且任何情況下都無需人類接管，即真正意（yì）義上的“無（wú）人駕駛”。此外，L4級自動駕駛隻（zhī）要在係統指定適用的場景下也是“無人駕駛（shǐ）”，可以說，L4就相當於限定場景下的L5。

　　2、產業鏈剖（pōu）析：產業鏈環節較長

　　從上遊係統分拆來看，無人駕駛（shǐ）基本上依賴於感知、決策、執行三個（gè）環節的高（gāo）效配合：感知層通過多（duō）維傳感器及GPS、北鬥等在內的導航（háng）係統（tǒng）識別道路上的人（rén）、物及標識，並（bìng）收集車身周圍的實時（shí）數據;決策層通過芯片、軟件（jiàn）/算法、特征提取等預處理，數據融合（hé）後（hòu）作出（chū）評估和（hé）決策，得出相應的路徑規劃與決（jué）策信號，並輸出給各種（zhǒng）執行層的控製單元;最終執行層通過（guò）接收感知係統的數據及決策係統的決策信號（hào）作出相應的反饋動作，實現全套自動駕（jià）駛操作（zuò）。產業鏈中遊主（zhǔ）要包括汽車製造商和（hé）無（wú）人駕駛解（jiě）決（jué）方案提供商，以及落地（dì）應用之前的車（chē）輛測試與評價環節;下遊為無人駕駛汽車應用場景，主要分為政府、企業和個人（rén）用戶等不同類型。

　　從無人（rén）駕駛汽車產業鏈的參與企業上看，上遊感知層參（cān）與企業主要有萬集科技、歐菲光、四維圖新（xīn）等;決策層參與企業主要有地平線（xiàn）、經（jīng）緯恒潤、均勝電子等;執行層參與企業主要包括伯特利（lì）、世寶股份、長城精工等（děng）。中遊汽車製造商主（zhǔ）要包（bāo）括上汽、廣汽、比亞迪（dí）等傳統車企，以及蔚來汽車、理想汽車等造車新勢力;無人駕駛解決方案提供商主要有百（bǎi）度（dù）Apollo、智駕科技、蘑菇車聯等;此外，還包括國民（mín）技（jì）術、雲（yún）馳未來等信息安全解決商。下遊主要包括礦山、港（gǎng）口、清潔環衛、物流配送等無人駕（jià）駛汽車應用場景。

　　二 行業發展曆程：處於加速（sù）發展階段

　　中國經濟的快速增長和政策的深入支持為無人駕駛汽（qì）車（chē）行業的快速發展提供了有力支撐。從測試到上路，從（cóng）無到有，中國在無人駕駛領域一步步探索，實現了跨越式發展。到目前為止（zhǐ），國內無（wú）人駕駛汽車的發展曆程大致可分為五個階段：起步（bù）、研發、企業入局以（yǐ）及加（jiā）速發展階段。

　　三 行業政策背景（jǐng）：政策加持，助力無人駕駛汽車行業高質量發展

　　無人駕（jià）駛汽車是關聯眾多重點領域協同創新、構建新型交通運輸體係的重要載體，並（bìng）在塑造產（chǎn）業生態、推動國家創新、提高交通安全、實（shí）現節能減排等方麵具有重大戰略意義，已經（jīng）上升到國家戰（zhàn）略高度。

　　近年來，中國無人駕駛行（háng）業受到各級（jí）政府的高度重視和國家產業政策的重點支持，工信部、交（jiāo）通運輸部、科（kē）學技術部、發展改革委、公安部等部委出台了一係列規劃及政策推動我國無人駕駛汽車行（háng）業發展。在發展規劃上，《“十四五”數字經濟（jì）發展規劃》《關於支持建設（shè）新—代人工（gōng）智能示範應用場（chǎng）景的通知》《“數據要素×”三年行動計（jì）劃(2024-2026年（nián）)》等為無人駕駛行業的發展提（tí）供了明確（què）、廣闊的市場前景，為企（qǐ）業提供了良好的生產經營環境;在產（chǎn）品標準和安全性上，《智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指（zhǐ）南(試行)》《自動駕駛汽車運輸安全服（fú）務指南(試（shì）行)》等從準入門檻、應用場景、安全保障等方麵對無人駕駛汽車行業做出了規範。

　　四 行業發展現狀

　　1、智能（néng）汽車（chē）銷量持續增（zēng）長

　　從智能汽車銷量來看，2016-2022年（nián）我（wǒ）國智能汽車銷量（liàng）持續上漲，2022年（nián）智能汽車銷量為467萬輛，同比上漲（zhǎng）129%;智能汽車滲透率也在逐漸提升，從2016年的2.67%上漲到了2022年的22.58%。結合曆（lì）年統計（jì）數據及（jí）市場變動趨勢，初步統（tǒng）計2023年（nián）智（zhì）能汽車銷量繼（jì）續保持增長，約為597萬輛。

　　2、行業投資熱度較高

　　根據IT桔子的統計數據，2014-2023年我國無人駕駛汽車（chē）領域的投（tóu）資金額及投資事件數總體均呈增長趨勢。投資事件（jiàn）數及金額自2015年出現快速增長，2021年達到頂峰，發生投（tóu）資事件共129起，投資金額共872.3億元。2014-2023年間共發生投資事件620起，投資金額2122.12億元，資金的大（dà）量投入催（cuī）化了無（wú）人駕駛技術（shù）快速發展、市場接受程度提高，由此也推動了一批重視無人駕駛的車（chē）企快速發展。

　　3、市場規模持續（xù）擴大

　　近（jìn）年來，我國無人駕駛汽車行業發展較快，市場規模由（yóu）2015年的30.5億元增（zēng）加至2022年的100.4億元，年（nián）均複合增長率達到了18.55%。但由於L4級（jí）及（jí）以上技術的落地進展較慢，市場總體規模不大。2022年，我國無人駕駛（shǐ）汽車市場（chǎng）規（guī）模為100.4億元，較2021年同比增長7.15%。結合曆年（nián）統計數據及市場變動趨勢，初步統計2023年無人駕駛汽車市場（chǎng）規模繼續保持增長，約為110億元。

　　五 行（háng）業（yè）競爭格局

　　區域（yù）競爭：廣東分布最集中

　　從無人駕駛汽車行業（yè）代表性企（qǐ）業的區域分布來看，企業主要布局在廣東、浙江、北京、江（jiāng）蘇等（děng）中東部地區，尤（yóu）以廣東分布最為集中;東北地區也有（yǒu）部分企業分布，西部地區代表性企業分布相對較少。

　　企業競爭：三大主體同台競技

　　從市（shì）場參與主體來看，我國無人駕駛汽車企業大致可分為互聯網/高科技公司、整車製造廠商和初創（chuàng）公司（sī）三大陣營。在無人（rén）駕駛（shǐ）汽車（chē）的研發上，高科技公司都表現出了巨大的參與熱情，並（bìng）且形成了（le）第一陣營，國內主要有華為、百度、滴滴等積極參與智能汽車的項（xiàng）目運作;第二陣營則為整車企業（yè），比（bǐ）如（rú）國內的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣（zhèn）營為AutoX、蘑菇車聯、小馬智行、文遠知行等初創公司。

　　從自動駕駛的終極目標(即無人駕駛（shǐ）)L4和L5來看，L4的研發（fā）需要大量的資金（jīn）、高科技人才，同時還需長期聚焦於研發領域，目（mù）前互聯網科技公司及初創公司遠遠領先，而這三者較難在整車廠身上實現，因（yīn）而整車廠一般采取投資或者合作的方式進行L4的布局。

　　整車廠中的造（zào）車新勢力目前聚（jù）焦於L3及以下的輔助駕駛技術，和L4之間還存在比（bǐ）較大的技術差距，需要不斷的研發投入和技術積累去追趕。但造車新勢力能通過積累的大量（liàng）車行數據縮（suō）短學習曲線，未來仍存在彎道超車百度、小（xiǎo）馬智行等企業的可能性。

　　六 行業（yè）發展前景及趨勢預測

　　1、2029年無人駕駛汽車市（shì）場規模（mó）或（huò）將突破290億元

　　在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下遊消費需求釋放的推動下，未來一（yī）段時期內行業（yè）仍（réng）將保持增長，中國無人駕駛汽車市場規模預計在2024至2029年間持續上升，2029年市場規模將（jiāng）突破290億元，2024-2029年的複合年增長率達到17.57%。

　　2、安全高效、滲（shèn）透率提升、交通方式融合發展是主要趨勢

　　中國廣闊（kuò）的市場、公眾（zhòng）對於自動駕駛的包容度以及良好的政策環境都有利於無人駕駛汽車的商業化（huà）落地（dì），且隨著技術的不斷（duàn）進步，其安全性能也（yě）將進（jìn）一步提升。未來無人（rén）駕駛將逐漸（jiàn）普及並成為智能交通係統的重要組成部分，同時，無人駕駛也將與其他交通工具進行融合，打造水陸空一體（tǐ）化的無人駕（jià）駛交通係統，助力“交通強國”的建設。